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              2019-11-28中证投资参考(星期四)

              时间:2019-11-27 20:57 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
              2019-11-28中证投资参考(星期四)

              【今日导读】
              >全国政协重点督办 提案组赴澳门珠海调研
              >去库存或将进入尾声 金属钴有望重新走高
              >污水处理费涨价再现 水务发展搭上顺风车
              >政策预期持续转暖 光伏玻璃下月欲再提价

              【中证视点】
              全国政协重点督办 提案组赴澳门珠海调研
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              11月18日至22日,全国政协副主席马飚率“推进澳门横琴深度合作”重点提案督办调研组在澳门、珠海调研。在澳期间,调研组一行会见了全国政协副主席何厚铧,中央政府驻澳门联络办主任傅自应等,与部分澳区全国政协委员、澳门特区政府政策研究和区域发展局、澳门中华总商会、澳门有关专家学者等座谈交流,并实地调研港珠澳大桥运营情况。21日,调研组返经珠海并赴横琴新区考察,与广东省有关部门、珠海市委市政府、横琴管委会以及入驻横琴的澳门企业代表座谈交流。22日上午,马飚在珠海主持召开全国政协“推进澳门横琴深度合作”重点提案督办调研座谈会并讲话,广东省政府副省长张光军就提案办理情况进行了汇报,提案人代表、全国政协委员贺定一、何润生,国家发展改革委、海关总署、国务院港澳办有关部门负责同志发言。

              此次“推进澳门横琴深度合作”调研是经全国政协主席会议确定的12项重点提案督办调研之一,是贯彻落实习近平总书记关于推进澳门横琴深度合作、促进澳门经济适度多元发展系列重要指示精神的具体行动。在上述背景下,横琴正面临前所未有的机遇。近期,横琴新区管委会主任杨川透露,横琴将探索面向澳门开放的制度创新,推动延伸对接澳门自由港的部分制度规则,积极推动优化横琴“分线管理”政策,创造趋同澳门的营商环境。据悉,粤澳跨境金融合作(珠海)示范区已于10月底揭牌成立。另外,横琴自贸片区的“澳门新街坊”项目已具备招拍挂条件。该项目将参照澳门社区相关标准和规范在横琴进行建设,澳门居民有望在这里享受与澳门本土相当的社会服务。

              今年是澳门回归20周年,也是横琴开发建设10周年。十年间习近平总书记四次视察横琴岛,对于横琴发展寄予厚望。随着重要时间点的临近,主题投资有望逐渐活跃。建议关注贤丰控股(002141)、华金资本(000532)以及珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)等。

              【热点聚焦】
              去库存或进入尾声 金属钴有望重新走高
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              据统计局27日公布数据显示,10月工业企业库存数据从9月的1%继续回落至0.4%,连续7个月回落,接近2009年和2016年库存周期低点,说明本轮去库存周期基本接近尾声,向下空间已经不大。从细分行业来看,钢铁、有色、汽车等工业行业库存仍在加速出库,但是都已经接近此前几轮周期的低点,甚至部分行业已经有补库存迹象。就钴库存而言,2018年之前,中国增加了2个月钴原料库存。此后,由于中国冶炼厂拒绝了海外供应商的长单报价,库存停止增长并于2019年开始去库存。

              另外,25日,嘉能可位于刚果的穆塔达矿暂停运营,该矿山是全球最大的钴矿,停产原因是难以获得铜和钴开采的关键原料硫酸。此次停产较计划提前了一个多月。此前,嘉能可首席执行官伊万 格拉森伯格决定从今年年底起暂停穆塔达矿的开采,为期两年。随着中国即将进入补库存周期以及钴矿供应进入拐点,钴价有望重新走高。建议关注华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)等。

              羽绒服价格蹭蹭涨 羽绒及替代物引关注
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              据悉,今年羽绒服的价格普遍比往年高,市场上千元以内羽绒服难得一见。除了实体店,网销产品同样在上涨,据天猫和苏宁的羽绒服销售数据显示,以波司登为例,去年秋季其销售的羽绒服均价为700-800元,但今年的均价却达到了1100-1200元。国内其他品牌羽绒服的价格也多有涨幅。羽绒服普遍涨价的原因主要还是羽绒价格的提升。在羽绒服成本中,羽绒的占比大约在20%-30%,羽绒的价格从2016年9月份到今年上半年一直在涨价。

              随着寒潮不断来袭,羽绒服销售旺季也将到来,必将引发市场对于羽绒及替代物的关注,相关个股如鄂尔多斯(600295)、华斯股份(002494)等。

              【行业动态】
              AirPods Pro需求剧增 供应链将大幅受益
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              据报道,苹果将启用中国制造商来满足消费者对AirPods Pro无线耳机日益增长的需求。知情人士透露,苹果要求制造商立讯精密将中国工厂生产的AirPods Pro无线耳机的生产量提高一倍,至每月200万部。苹果还要求立讯精密和同行的中国公司歌尔股份扩大越南工厂的低成本AirPods生产量。

              苹果的举措进一步证明,中国公司可在保持严格质量控制的同时,满足突然增加的产量需求。另外,这也表明苹果的“可穿戴耳机设备”的销售一直在往上涨。据机构分析师表示:“未来,无线耳机的销售可以与iPhone比肩,每年达到2亿部的销售量。”预估苹果将在2020年发售8000万部无线耳机。彭博社上周报道称,鉴于AirPods Pro的普及,今年AirPods的出货量可能翻一番,至6000万部。Airpods的热销彻底引爆TWS市场,并引领整个声学产业链迎来新一轮机遇。随着未来TWS性能进一步提升,未来有望继续渗透成为手机外另一标配,相关TWS供应链有望受益。

              上市公司中,安洁科技(002635)目前公司与客户展开TWS无线耳机相关业务合作,公司未来将开拓更多TWS无线耳机相关业务。奋达科技(002681)为苹果和华为供货,TWS是公司重要发展方向之一。

              【产业观察】
              污水处理费涨价再现 水务行业发展搭上顺风车
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              日前,广州市发改委发布公告,称广州市中心城区污水处理费调整方案听证会将于12月27日召开。据悉,目前中心城区污水处理定价成本未纳入污水处理厂区设备设施与管网折旧费用、管网建设贷款利息,未能适应近年行业提标改造加大投入带来的成本上涨。根据公布的《广州市中心城区污水处理费调整听证方案(征求意见稿)》,本次污水处理费收费标准的调整将在三种方案中进行选择。在居民生活类污水处理费用类别中,方案一的上调幅度最低,为5.26%;方案三的上调幅度最高,为43.16%。

              另据了解,近年来,很多城市都在推动污水处理费上调。截至2019年1月末,我国36个大中城市居民污水处理费基本调整至0.95元/吨或之上。

              点评:伴随国家政策持续利好释放,目前污水处理行业正处于快速发展阶段。现阶段城镇市政污水处理的增长机会在于提标改造、污水处理费涨价,以及城镇化带来的新需求。同时,行业内的整合也有助于实现规模效益,污水处理行业未来发展前景仍然较好。因为提标改造带来污水处理价格上涨,对于水务企业而言,直接的利好就是营收的增加。可关注区域性污水处理公司,如中山公用(000685)、联泰环保(603797)及首创股份(600008)。

              政策预期持续转暖 光伏玻璃下月欲再提价
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              据悉,行业协会预测2020年户用光伏规模是7GW。对于今年3.5GW的规模,7GW是翻倍的增长。另外,近期湖北省能源局下发《关于开展2020年光伏发电竞争配置前期工作的通知》,据通知内容可基本判断,2020年光伏管理工作的节奏是:1)2019年12月底,财政部给出总补贴额度、发改委价格司给出指导电价、国家能源局给出2020年管理方案;2)2020年1月-2月,企业办理项目相关手续(土地、接入),完成省内竞价;3)2020年3月,国家层面完成竞价。竞价政策的及时落地,将直接利好明年的光伏装机目标,也有利于企业提前进行规划布局。其次,今年相当一部分未开工的竞价项目将顺延到明年一季度,同时明年预计也将迎来平价项目的抢装,因此业内预计明年国内装机有望达到50GW。

              2020年国内光伏政策的落地时间和力度展望乐观,并将由此带来国内需求能见度的提升和板块情绪的转暖。产业链中,我们建议优先关注光伏玻璃。因供需紧张,光伏玻璃展现敏感的价格弹性,在供给几无增加、需求边际回暖、天然气旺季涨价的多重因素推动下,部分企业计划12月产品价格再次上调1元/平米(幅度3.6%),这是年内第3次上调价格。光伏玻璃明年大概率维持高景气,可关注福莱特(601865)、安彩高科(600207)、亚玛顿(002623)等。

              【信息追踪】
              中日韩第16轮谈判启动 “RCEP+”自贸区落地提速
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              据韩联社消息,中日韩自由贸易协定(FTA)第十六轮谈判于27日在首尔举行,为期三天。韩国产业通商资源部通商交涉室室长吕翰九、中国商务部副部长王受文、日本外务省国际贸易和经济特命全权大使香川刚广将率团与会。据介绍,中日韩将以较RCEP更高水平的贸易自由化为目标,全面讨论货物和服务市场开放、投资、原产地、通关、竞争、电子商务等问题。此前,商务部新闻发言人高峰于本月14日表示,中日韩三方已就推动谈判全面提速达成共识。

              建立中日韩自贸区将促进区域内价值链的深度融合,有力推动区域经济的繁荣和一体化的发展,中日韩三方商定将进一步提高货物贸易、服务贸易、投资自由化水平和规则标准,打造RCEP+的自贸区。相关上市公司受益,如渤海轮渡(603167)、青岛双星(000599)。

              广西实施强首府战略 区域公司迎政策红利
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              26日,广西自治区党委、政府召开广西实施强首府战略工作会议,进一步凝聚共识,以强有力的措施推动南宁加快发展,引领带动全区高质量发展。会上提出,把南宁建成面向东盟开放合作的区域性国际大都市、“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市、北部湾城市群与粤港澳大湾区融合发展的核心城市。区域内上市公司有望迎来政策红利。

              上市公司中,南宁百货(600712)地处南宁市,公司将受益于区域经济的快速发展。五洲交通(600368)是广西唯一一家经营收费公路的上市公司,公司形成了以公路板块为核心,物流、电商、金融等业务板块多元发展的格局,重点业务发展势头良好。
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