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              【风口研报】日韩公司纷纷关厂,这一强周期科技行业洗牌明年二季

              时间:2019-11-27 12:49 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
              【风口研报】日韩公司纷纷关厂,这一强周期科技行业洗牌明年二季度结束,两大国内弹性厂商在这

              液晶面板 :近一年面板价格平均跌幅超过25%,中国厂商新增的8.5代和10.5代线的产能开出对于行业供需形成冲击,目前日韩相关公司如三星和LG都在逐步关闭产能。国金证券计算发现如果他们按计划退出产能,全球明年二季度产能将平衡,叠加东京奥运备货行业将迎来涨价。相关公司:京东方A、TCL集团。

              近日,日本松下宣布将于2021年停止液晶面板的生产。近年随着中国面板厂商产能不断扩张,并加入价格竞争,导致行业出现过剩,日韩相关公司纷纷退出液晶面板行业。

              明年行业退出规模比较大的产能主要来自韩厂三星显示和LGD,国金证券经过计算发现,如果三星和LG按计划退出产能, 明年二季度面板行业将实现供需均衡 ,叠加2020年东京奥运会旺季,面板价格可能出现上涨,国内的面板龙头公司京东方、TCL集团(华星光电)有望受益。
              ①面板价格“跌跌不休”,日韩公司主动关厂去产能;
              近一年面板价格平均跌幅超过25%,中国厂商如京东方,华星光电和惠科光电新增的8.5代和10.5代线的产能开出对于行业供需形成的巨大冲击;
              【风口研报】日韩公司纷纷关厂,这一强周期科技行业洗牌明年二季度结束,两大国内弹性厂商在这

              随着面板价格在2018-2019连续两年走低,全球多家龙头公司出现亏损,即使有国内成本优势的显示面板龙头厂商京东方也在今年第三季度首次出现经营性亏损。
              持续亏损已导致日韩厂商开始关闭产能,明年行业退出规模比较大的产能主要来自韩厂三星显示和LGD,三星目前在韩国国内有4条8.5代线, 预计到明年年底将减少2/3的产能 ,LGD也有多条产线将减产。
              ②供需测算,行业明年二季度拐点到来 ;
              从行业供需来看,韩厂的加速退出与国内新建产线延迟投产对于行业供需格局的改善产生了较大的影响。
              如果三星和LG按计划退出产能以后,2020年全年的供需比有望从2018和2019年20%以上的高位下降至8%。

              【风口研报】日韩公司纷纷关厂,这一强周期科技行业洗牌明年二季度结束,两大国内弹性厂商在这
              对于电视机厂商而言,看到面板价格行业供需改善以后, 对于面板的备货会更加积极 ,2020年二季度开始,主流电视机品牌厂商会开始为 2020年7月24日举办的东京奥运会备货 ,三季度是传统的备货旺季,预计 连续两个季度的备货需求有望拉动显示面板价格在明年第二季度复苏上涨 。
              ③行业洗牌即将完成,关注面板龙头京东方/TCL集团。
              2019年显示面板行业的格局发生了重大变化,京东方(BOE)成为全球显示面板龙头,华星光电(TCL集团)的成长幅度最大,产能全球份额预计从2019年的8%增长至2022年的11.6%,成为全球第三大显示面板厂商。
              【风口研报】日韩公司纷纷关厂,这一强周期科技行业洗牌明年二季度结束,两大国内弹性厂商在这

              这一轮行业洗牌中最受益的就是京东方和华星光电,二者市占率均获得了比较大幅的提升,随着行业整合进入尾声,国金证券建议布局国内两大龙头厂商投资机会。 
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