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              【风口研报】做一行精一行的智能硬件公司,新产品已打入阿里、腾

              时间:2019-11-28 23:24 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
              【风口研报】做一行精一行的智能硬件公司,新产品已打入阿里、腾讯等客户,净利今年预计增50%+

              视源股份:国金证券近日首次覆盖了液晶显示主控板卡龙头视源股份,分析师唐川认为,视源股份液晶显示 板卡、教育信息化、会议交互平板三大业务在未来有较大看点,液晶显示板卡业务受益于行业向超高清和智能化 方向发展,教育信息化智能交互品牌希沃和网络会议智能交互品牌MAXHUB在5G商用化刺激下也将持续保持高 增长,MAXHUB目前已拥有招商银行、东风日产、网易、南方基金、阿里巴巴、腾讯、合生元、东方航空、金 地地产等大终端客户。

              政策完善、部省合力超高清行业发展提速,液晶显示主控板卡行业将迎来新的发展机会,国金证券近日首次覆盖 了液晶显示主控板卡龙头视源股份。

              分析师唐川认为,视源股份未来将充分受益面板行业向超高清和智能化方向发展,同时公司拓展出的教育信息化 智能交互品牌希沃和网络会议智能交互品牌MAXHUB将持续保持高增长,当前估值低于合理估值。

              视源股份是全球大液晶显示主控板卡厂商,2018年全球出货量市占率超35%,公司还逐步拓展出教育信息化 智能交互品牌希沃和网络会议智能交互品牌MAXHUB,在各自细分领域全国市占率均为第一。

              视源股份强大的市场领导力背后是卓越的研发能力,研发投入远高于主要竞争对手鸿合科技。截至2018年底公 司拥有专利超过3,000项,拥有计算机软件著作权、作品著作权超过900项,同时中央研究院的部分研发成果已 应用在产品中。
              【风口研报】做一行精一行的智能硬件公司,新产品已打入阿里、腾讯等客户,净利今年预计增50%+
              视源股份液晶显示板卡、教育信息化、会议交互平板三大业务在未来也均有较大看点:

              ①液晶显示板卡业务:未来液晶显示板卡的需求主要来源于超高清电视和智能电视的替换需求。5G商用 化提速叠加政策驱动,超高清替代将拉动液晶显示主控板卡增长,唐川预计2019年全年超高清电视销量 占比有望突破80%;同时近5年内智能电视的渗透率已提升至30%,预计2020年渗透率将超传统电视。 视源股份作为液晶显示板卡全球龙头,受益明显。
              【风口研报】做一行精一行的智能硬件公司,新产品已打入阿里、腾讯等客户,净利今年预计增50%+
              ②政策推动下教育信息化朝智能化教学深化,2019年一季度智慧教室招标信息达400条以上,智慧教室 项目逐渐进入快速发展期。希沃易课堂已覆盖全国700多所学校,行业排名第一市占率超36%。对比主要 竞争对手鸿合科技,公司在收入体量、盈利能力、运营效率等多方面领先;

              ③会议交互平板渗透率仅10%,市场规模增长潜力巨大,2018年会议平板销量和销售额增长均超过 100%;MAXHUB拥有产业链优势市占率第一,目前已拥有招商银行、东风日产、网易、南方基金、阿 里巴巴、腾讯、合生元、东方航空、金地地产等大终端客户,未来有望复制希沃在教育平板领域的辉煌。
              【风口研报】做一行精一行的智能硬件公司,新产品已打入阿里、腾讯等客户,净利今年预计增50%+
              国金证券分析师唐川预期视源股份2019-2021年净利润为15.82/19.92/25.37亿元,同比增速为 57.4%/25.9%/27.4%。公司的合理估值为727亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
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