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              【风口研报】资产整合第一步已经迈出!目标价和盈利预期双双被上

              时间:2019-11-29 09:54 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
              【风口研报】资产整合第一步已经迈出!目标价和盈利预期双双被上调,这家低预期安可公司迎较大空间

              太极股份:此前,在关于公司的风险提示中,分析师重点强调的为中电科与太极的整合进展不达预期,本次股权转让是后续资产整合的“前哨”。申万宏源黄忠煌认为,中电太极资产整合是当前低估之一,股权转让实际是公司资产整合兑现第一步;华创证券陈宝健基于公司的最新公告调高公司目标价,由此前的40.17上调为46.6元,目标空间接近40%,维持“强推”评级。

              安可板块的最新进展一直是研报君重点关注领域。板块具有较高预期差的太极股份近期发布公告,公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所(十五所)拟将其持有的太极股份的33.20%股份无偿划转至中电太极,并将剩余持有股份表决权委托给中电太极。

              也就是说,此次股权划转之后,公司的控股股东由十五所变成中电太极,公司的企业性质也由事业单位控股变成企业控股。

              太极股份为中电太极的上市平台和产业化平台,本次收购完成之后,将会有助于理顺中电太极平台公司、太极股份及中电太极其他下属单位的管理层级和管理关系。

              申万宏源计算机黄忠煌点评认为,中电太极资产整合是当前低估之一,股权转让实际是公司资产整合兑现第一步。

              2018H2以来电科旗下军工企业资产重组再度提速,对太极有标杆作用。同时2019年国资授权放权、证监会重大资产重组新规等均为重要政策推动力。

              市场此前对太极资产整合预期极低,股权转让实际是资产整合预期兑现第一步。

              安全可控方面,19年收入规模符合年初预期。太极是安可核心集成商,市占率居前,尤其在部委级别试点项目拿单优势明显。申万宏源计算机11月份的交流纪要显示,太极子集团和太极股份,未来会以操作系统,中间件,数据库为核心,客户方面,太极在客户储备和业务能力在电科集团位置属于执牛耳的核心单位。中国电科董事长在安可市场里面,是一个引领者,而不只是一个参与者。

              华创证券陈宝健最新报告看好公司网络安全与自主可控、政务云业务的成长前景,但基于公司的最新公告调高公司目标价,由此前的40.17上调为46.6元,维持“强推”评级。此前,在关于公司的风险提示中,分析师重点强调的为中电科与太极的整合进展不达预期,本次股权转让是后续资产整合的“前哨”。

              业绩预测方面,上调2020-2021年盈利预测至5.99亿、8.50亿元(原预测为4.85亿、5.89亿元)。
              【风口研报】资产整合第一步已经迈出!目标价和盈利预期双双被上调,这家公司

               
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