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              【脱水研报】电子业又一爆量赛道,出货明年3倍起,全球独两家能

              时间:2019-11-29 10:07 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
              电子业又一爆量赛道,出货明年3倍起,全球独两家能产,它所有产线全开满,还大比例参股华为TWS代工准备IPO;新能源车预期差最大品种,13亿投高端项目,三年业绩几何级暴涨——1128脱水研报

              1、医保:2019医保谈判结果公布,119个新品种70个成功。其中亿帆医药的麻芩消咳颗粒医保支付标准比中际价还高65%。浙江药的奈诺沙星胶囊进入国家医保,是15-20亿元大品种。PD-1仅信达生物一家进入。

              2、新能源车:特斯拉相当于当年的iPhon4,产业链公司很有机会。新宙邦除电解液业务需求明确外,氟化工业务也是未来极重要的增长,投资13个亿高端氟化工项目,投产完后将有一个几倍增长。拓晋集团,国产特斯拉每年为其提供20%业绩弹性。

              3、联创电子:华为将率先采用玻塑混合镜头,全球仅日本HOYA和联创可生产,明年开始放量。公司其他业务手机镜头模组、屏下指纹模组都已满产,ADAS跟随特斯拉今年爆量。最大预期差在于tws,参股华为TWS代工商联创宏声22%股权,今年准备报IPO。

              4:机械梳理明年业绩存较大爆发性的品种。捷昌驱动Q3收入端高增长显示北美升降桌椅仍处高景气度阶段,明年在厨电、工业自动化等领域有望订甲落地,打开成长空间,估值20倍。杰克股份,全球服装厂资本开支明年有望逐渐回暖,最差时刻已过,明年估值不到20倍。
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