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              【风口研报】底部刚反弹10%+,分析师再出报告提醒要重视反转趋势

              时间:2019-11-29 10:31 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
              【风口研报】底部刚反弹10%+,分析师再出报告提醒要重视反转趋势

              华能国际:近期华能国际已从底部反弹10%。而平安证券最新的报告中就将公司评级上调,认为从电价、煤价、利用小时三个角度看公司反弹行情可持续。

              电力行业近期覆盖的券商比较多,研报君也介绍过其中的逻辑,近期华能国际已从底部反弹10%。而平安证券最新的报告中就将公司评级上调,认为从电价、煤价、利用小时三个角度看公司反弹行情可持续,逻辑如下:

              ①电价:短期下行风险可控,“基准+浮动”打开后期涨价想象空间;

              2020年起电价执行“基准+浮动”机制,市场对于2020年只降不升的政策压制持悲观态度,不过广东和江苏的价差和让利情况,可见市场化对于发电企业的影响可控。且确定与煤价的“基准+浮动”机制,后期的涨价预期空间已经打开。

              【风口研报】底部刚反弹10%+,分析师再出报告提醒要重视反转趋势

              ②煤价:目前全年走势前高后低,电煤价格仍有进一步下行动力;

              全年电煤价格呈现前高后低的走势,并在近期回归绿色价格区间内。在经济增长放缓的趋势下,作为供给侧的煤炭面临着需求和价格同步下行的风险,作为需求侧的火电话语权也有望逐步增强。

              【风口研报】底部刚反弹10%+,分析师再出报告提醒要重视反转趋势

              ③利用小时:水、核压制渐消,东南沿海回暖。

              上半年用电需求疲弱叠加水电高出力、核电装机增长带来的强势表现,压制了火电的出力,但三季度起水电出力回落、火电出力提升。

              2019年夏季全国主要流域的来水及蓄水情况不佳,东南沿海地区用电需求回暖有望提升当地机组利用小时,华能国际三季度收入已经开始回升。

              【风口研报】底部刚反弹10%+,分析师再出报告提醒要重视反转趋势

              平安认为,2020年电价风险总体可控、煤价下行趋势有望持续、利用小时大概率改善,公司作为火电龙头,将受益于火电行业整体复苏,目前对应股息率3.9%/5.5%/6.1%,平安上调公司评级至“推荐”。
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