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              【风口研报】券商梳理5G建设后发现这一最受益板块,分析师选出这

              时间:2019-11-29 10:37 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
              【风口研报】券商梳理5G建设后发现这一最受益板块,分析师选出这些上市公司

              5G建设:东北证券分析师孙树明预计运营商将迎来持续8年稳定资本开支,5G建设提速所带来的光模块需求爆发、IDC基础设施物联网和网络可视化应用几大细分领域将持续处于高景气度;孙树明通过梳理发现,相比于4G基站建设,5G基站建设中光模块将迎来量价齐升,同时高端光通信芯片基本被国外厂商垄断,未来国产替代化空间巨大。相关公司:中际旭创、光环新网。

              从历史上3G和4G部署情况来看,牌照发放之后运营商的资本开支会呈现逐步增长趋势。

              5G建设周期中投资额和时间尺度均明显优于3G和4G周期,东北证券分析师孙树明预计运营商将迎来持续8年稳定资本开支。

              5G建设提速所带来的光模块需求爆发、IDC基础设施物联网和网络可视化应用几大细分领域将持续处于高景气度,投资机会凸显。

              ①5G宏基站总量将达500万,光模块将迎来“量价齐升+国产替代”双重刺激

              孙树明保守测算,我国5G宏基站总量大约500万、微基站总量大约1000万,2019~2020将是5G基站建设高峰期。

              【风口研报】券商梳理5G建设后发现这一最受益板块,分析师选出这些上市公司

              5G光模块将迎来量价齐声,相比于4G基站,5G接入侧以25G光模块为主,汇聚层以100G光模块为主,核心层则主要选择200G甚至400G的光模块;同时5G基站数量大幅提升叠加RAN架构变化,带动光模块在数量上也大幅增长。高端光通信芯片基本被国外厂商垄断,高端光芯片、电芯片90%以上份额,未来国产替代化空间巨大。

              ②5G商用为IDC行业带来质的影响,技术变革带动数通光模块需求上升

              5G的推进与商用将为互联网行业带来新的流量增长点,也将为IDC行业带来质的影响与变化。孙树明认为,IDC行业收入和业绩成长确定性强,明年下半年具备趋势性行情。

              【风口研报】券商梳理5G建设后发现这一最受益板块,分析师选出这些上市公司

              在技术变革上,当前数据传统三层网络架构正向Spine/Leaf网络架构转变,连接增多带动光模块需求上升。

              【风口研报】券商梳理5G建设后发现这一最受益板块,分析师选出这些上市公司

              ③物联网和网络可视化应用具备较强确定性

              政策规划2020NB-IoT基站将达150万个,NB-IoT连接数将达6亿,就目前完成情况上看差距较大。在高端模组替代低端模组、国内厂商市场份额扩大、部分模组企业走向通用化三重逻辑加持下,无线通信模组发展确定性高。

              随着数据流量增长、以及政企客户对网络安全的重视,网络可视化需求将显著增加。同时行业拥有较为稳定的竞争格局和较高的技术壁垒,毛利率有望在高位保持稳定。

              在投资机会上,东北证券分析师孙树明建议关注IDC头部企业光环新网,光模块龙头中际旭创,物联网模组和终端标杆企业移为通信,网络可视化领军者恒为科技。
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